El consejo de administración de Prisa ha acordado lanzar una ampliación de capital por el 9,95% del capital para captar unos 40 millones de euros con el fin de reducir la deuda del grupo y desbloquear la refinanciación, según ha comunicado este martes la compañía —editora de EL PAÍS y Cinco Días— a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). Se trata de una colocación acelerada sin derecho de suscripción preferente. A cierre del ejercicio de 2024, el importe total del pasivo asciende a los 750 millones de euros, su nivel más bajo en dos décadas, y la ampliación de capital es condición para que el grupo firme un nuevo acuerdo con sus acreedores.

En concreto, Prisa se encuentra negociando el pacto para ampliar los vencimientos de la deuda a 2029, a cambio del abono de una comisión de refinanciación y un ajuste en los márgenes. Las conversaciones incluyen una flexibilización de las condiciones de la deuda, con una rebaja en las ratios exigidas por los acreedores y más flexibilidad para asumir financiación local en Latinoamérica. La compañía prevé culminar el proceso después de que se ejecute la ampliación de capital.

Prisa destinará los fondos recaudados con la ampliación a cancelar un tramo de su deuda junior, por 39,99 millones de euros, por la que pagaba intereses más altos, en concreto, del euríbor más un diferencial del 8%. Eliminar esta parte de la deuda del grupo es una de las condiciones esgrimidas por los acreedores para formalizar la reestructuración del pasivo del grupo.

El grupo redujo el año pasado su deuda en 82,3 millones, pasando de los 832,3 millones de 2023 a los 750 millones del cierre de 2024. En ese ejercicio se produjo la emisión de 100 millones en obligaciones convertibles, también destinados a recortar la deuda.

La empresa ha acordado emitir 108.108.108 nuevos títulos, de 0,1 euros de valor nominal, por un importe nominal máximo de 10,81 millones de euros. En este sentido, el consejo ha acordado establecer un precio mínimo de emisión de 0,37 euros por acción, lo que supone una prima del 4,69% sobre el cierre en Bolsa de este martes, a 39 céntimos por título; una prima del 4,69% sobre la media aritmética de los últimos tres meses, y un 6,92% con respecto a los últimos seis meses.

JB Capital ha sido el banco elegido como coordinador global y colocador de la transacción. Tras la publicación de la comunicación en la CNMV, el banco de inversión sondeará de forma acelerada inversores que suscriban esta ampliación y prevé que no concluya más tarde de este jueves, 26, a las 08.00 de la mañana. La empresa ha solicitado a esta entidad que no ofrezca estas nuevas acciones a sus actuales accionistas e informará del resultado ntes de la apertura del mercado, dando cuenta del número de títulos finalmente emitido y su precio.

El grupo cerró el ejercicio de 2024 con un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 185,1 millones de euros, un 2,3% (un 14% más sin computar el efecto negativo de los tipos de cambio). Los ingresos fueron de 920 millones de euros, un 3% menos, afectados también por la devaluación de las divisas en Latinoamérica. Por unidades de negocio, Prisa Media registró unos ingresos de 443,4 millones de euros, un 2,7% más que en 2023, impulsados por el fuerte crecimiento de los ingresos procedentes de las suscripciones digitales de EL PAÍS, que cerraron el pasado ejercicio en 404.000. Por el lado de Santillana, los ingresos bajaron un 9,4% hasta los 467 millones por la ausencia de extraordinarios y la devaluación del peso argentino.